Мировой рейтинг производителей ПО: что скрывается за цифрами?
Исследовательская компания AMR Research опубликовала отчет о рынке бизнес-приложений в 2008 году. По итогам развития различных сегментов отрасли был выстроен рейтинг 50 крупнейших разработчиков софта в мире.
Анализируя результаты работы рынка бизнес-приложений в 2008 году, специалисты AMR Research обнаружили, что этот период можно разделить на две части. В первой половине года рынок демонстрировал активный рост, что объяснялось стабильной ситуацией в экономике. После начала финансового кризиса в сентябре 2008 года рынок резко пошел на спад. Это вызвало сокращение инвестиций в развитие новых проектов, приостановление работ над существующими. Такой негативный тренд проявился особенно сильно в СМБ-секторе, который в первой половине года показывал стабильный рост.
В то же время, несмотря на снижение показателей во втором полугодии, по результатам года рынок оказался в плюсе. Совокупный доход игроков на рынке корпоративного софта в 2008 вырос на 9%, а продажи лицензий – на 11% по сравнению с предыдущим, 2007 годом.
Параметры исследования
Исследование проводилось на основе созданной компанией AMR Research базы данных поставщиков ПО. В базу попали разработчики, которые удовлетворяли следующим требованиям: продавали свои разработки непосредственно конечным потребителям или через дистрибьюторские сети; их доход превышает 1 млн долл., работают в одном из сегментов, которые можно назвать бизнес-приложениями (ERP, SCM, PLM, HCM, CRM) предоставляют аппаратные системы в качестве части решения "под ключ", обеспечивают техническую поддержку своих разработок и консалтинговые услуги.
Информация о вендорах была получена на основе открытых источников: сайтов компаний, поставщиков и дистрибьюторов, а также в результате опроса конечных пользователей. Специалисты AMR Research также анализировали финансовые отчеты компаний и результаты IPO, участие компаний в выставках, семинарах, конференциях. Кроме того, каждая компания получила по электронной почте опросник.
Все это позволило специалистам AMR Research прийти к выводу, что, несмотря на начало глобального экономического кризиса, 2008 год был успешным для отрасли в целом.
Главными тенденциями рынка бизнес-решений в минувшем году, согласно результатам исследования, были глобализация и централизация. Разработчики приложений стали все активнее предлагать своим клиентам консолидированные решения, которые могут внедряться как в целом в компании, так и в отдельных ее подразделениях. После начавшихся в 2008 году кризисных явлений в экономике многие вендоры ERP-систем перешли от стратегии продаж комплексных решений широкого профиля к стратегии продаж узконаправленных программных продуктов, включая и специально адаптированные приложения с низким уровнем TCO, для того, чтобы помочь своим клиентам в период кризиса.
Рейтинг крупнейших разработчиков бизнес-софта 2008*
| N | Название компании | Доход (млн долл.) |
| 1 | SAP | 15 801 |
| 2 | Oracle | 8 559 |
| 3 | Sage Group | 2 408 |
| 4 | Infor | 2 208 |
| 5 | Dassault Systemes | 1 958 |
| 6 | Siemens PLM | 1 405 |
| 7 | Microsoft | 1 308 |
| 8 | Cadence | 1 038 |
| 9 | PTC | 1 037 |
| 10 | Salesforce.com | 1 023 |
| 11 | Lawson | 843 |
| 12 | Mentor Graphics | 789 |
| 13 | Kronos | 662 |
| 14 | Cegedim Dendrite | 602 |
| 15 | Agresso | 528 |
| 16 | Amdocs | 522 |
| 17 | Autodesk | 488 |
| 18 | Epicor | 488 |
| 19 | Aspect | 480 |
| 20 | Verint | 395 |
* В отчете компании названы 50 крупнейших разработчиков программного обеспечения. Данные основаны на результатах деятельности компаний в 2008 году. Полную версию отчета читайте в сентябрьском номере журнала CNews.
Источник: AMR Research, 2009
В отчете компании AMR Research сказано, что почти все сегменты рынка корпоративного софта – ERP, SCM, HCM, CRM - показали за 2008 год рост в общем объеме доходов от 4% до 9%. Исключение составил только PLM-сегмент, который продемонстрировал снижение доходов на 2%.
ERP: устойчивая стабильность
Несмотря на проблемы в экономике, рынок ERP в 2008 году был на удивление стабильным и устойчивым. Общий доход компаний, работающих в сегменте создания ERP-приложений, вырос на 9%, а выручка от продажи лицензий - на 11% по сравнению с данными 2007 года.
Лидерами этого сегмента рынка продолжают оставаться Oracle и SAP. Обе компании увеличили свой доход в 2008 году, занимали новые рынки и расширяли сферы деятельности. Среди европейских вендоров наиболее активный рост показали SAP, IFS, Sage Group и Agresso.
Специалисты AMR Research прогнозируют 6%-ный рост этого сегмента рынка в ближайшие пять лет. В свою очередь, результаты 2009 года будут не очень хорошими с учетом нынешней экономической ситуации. В большей степени это коснется продажи новых лицензий – по представленным в отчете прогнозам, доходы в этой области могут сократиться на 15-25%.
CRM: ставка на интернет
Сегмент CRM-приложений в течение прошлого года демонстрировал устойчивый рост (до 9%), прежде всего, за счет того, что компании старались сохранить свою клиентскую базу и дополнительную выручку от продажи товаров и услуг (в виде маркетинговых предложений). Самыми крупными регионами-потребителями CRM-продуктов оставались Северная Америка и регион EMEA, а самый крупный рост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16% с 2007 до 2008 года). Европейские вендоры заработали на 13% больше, однако эти компании составляют 29% от общего объема CRM-рынка. В 2008 году крупные компании с доходом более миллиарда долларов составляли меньшую часть от общего объема рынка CRM (около 2%).
В ближайшие годы рынок CRM сохранит рост за счет увеличения инвестиций, развития "облачных" приложений, развития многоканальных продаж, большего внимания к бизнес-аналитике и развития концепции Enterprise 2.0.
Короткая ссылка на материал: //cnews.ru/link/a2104
