Teleperformance приобретет LanguageLine Solutions за $1,5 млрд
Компания Teleperformance, специализирующаяся в области аутсорсинга управления омниканальным клиентским опытом, достигла окончательного соглашения о приобретении и поглощении компании LanguageLine Solutions LLC, принадлежавшей ABRY Partners и миноритариям. Об этом CNews сообщили в Teleperformance.
LanguageLine Solutions — игрок рынка решений для языковых переводов по телефону и по видеосвязи, предоставляющий услуги широкому кругу компаний из таких индустрий, как здравоохранение, страхование, финансы, коммуникаций и для государственных структур. Выручка LanguageLine Solutions за 2015 г. составила $388 млн, скорректированный показатель EBITDA — $147 млн.
По оценкам Teleperformance, общая сумма сделки после закрытия составит $1,522 млрд. Поглощение будет полностью профинансировано за счет заемных средств, привлеченных у Crédit Agricole, HSBC и Société Générale. Paul Hastings LLP и Linklaters LLP выступили юридическими консультантами Teleperformance в процессе поглощения и привлечения финансирования соответственно. Credit Suisse и Morgan Stanley выступили финансовыми консультантами LanguageLine Solutions в рамках сделки, а Kirkland & Ellis LLP — юридическими.
Даниэль Жульен, председатель совета директоров Teleperformance, и Паоло Сезар Васкез, СЕО Teleperformance, отметили: «LanguageLine Solutions предоставляет важные услуги огромному количеству клиентов в индустриях, которым мы, в свою очередь, уже предоставляем клиентский сервис и техническую поддержку. Это компания, обслуживающая 25 тысяч клиентов в США, Канаде и Великобритании на более чем 240 языках с развитой и постоянно растущей сетью синхронистов, насчитывающей около 8 тысяч человек. Сделка усилит глобальное лидерство Teleperformance как провайдера вспомогательных услуг и позитивно повлияет на рентабельность компании. Вместе с опытной командой LanguageLine Solutions мы намереваемся распространить их сервис по представительствам Teleperformance по всему миру».
По словам топ-менеджеров Teleperformance, после закрытия сделка создаст дополнительную стоимость для акционеров Teleperformance. Ожидается, что доход на одну акцию за 2016 г. вырастет примерно на 10% в номинальном выражении.
Пегги Кёниг, управляющий партнер и кo-CEO ABRY Partners, так прокомментировала сделку: «LanguageLine была долгосрочной и важной инвестицией для ABRY. Менеджмент компании нарастил прибыль, разнообразил продуктовую линейку и повысил рентабельность в процессе наших инвестиций, и мы рады тому, что компания станет частью Teleperformance».
«Мы знаем, что Teleperformance с его глобальным присутствием и культурой будет отличным партнером, который поможет нам написать новую главу в истории индустрии языковых решений. Руководство LanguageLine с удовольствием присоединится к Teleperformance, что позволит расширить сферу влияния нашего бизнеса и продолжить обеспечивать первоклассный клиентский сервис», — добавил Скотт В. Кляйн, СЕО LanguageLine Solutions.
Сделку планируется завершить до конца 2016 г. после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и соблюдения прочих стандартных условий закрытия сделки.